2014年11月4日の相場概要
ゴゴヴィの注目 発言・ニュース
欧州中央銀行(ECB)関係[NP HDP -2.8 CHDP +0.0 RHDP -2.7 CRHDP +0.0]
・欧州中央銀行（ＥＣＢ）は3日、先週購入したカバードボンドが30億7500万ユーロになったと発表した。
リチャード・フィッシャー[NP+4.8 HDP +2.1 CHDP +0.0 RHDP +3.5 CRHDP +0.0]
・フィッシャー米ダラス連銀総裁「FOMCは利上げが予想されているよりも早く起きることがあり得ることを示唆している」「連銀はイエレンプットの信者をつくっていることを分かるべき」
リチャード・フィッシャー[NP+4.0 HDP +2.1 CHDP +0.0 RHDP +3.6 CRHDP +0.0]
・フィッシャー米ダラス連銀総裁「QE3がジャンク債などの高利追求につながった可能性があることを懸念」
マリオ・ドラギ[NP+1.0 HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.1 CRHDP +0.0]
・ドラギ欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁（欧州議会に宛てた書簡で）「ECBは政策金利を効果的な低い水準で維持することを検討」「ECBの措置はバランスシートに大きな影響」
リチャード・フィッシャー[NP+4.6 HDP +2.1 CHDP +0.0 RHDP +3.5 CRHDP -0.1]
・フィッシャー・ダラス連銀総裁「QE3は金持ちへのギフトだった」「2015年夏後半まで利上げを待つのは長すぎる」
エワルド・ノボトニー[NP+2.0 HDP -0.9 CHDP +0.0 RHDP -1.7 CRHDP -0.1]
・ノボトニー・オーストリア中銀総裁「ECBは年内のQE導入を見合わせるべき」
オーストラリア準備銀行(RBA)関係[NP-3.0 HDP +0.0 CHDP +0.0 RHDP +0.0 CRHDP -0.2]
・オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）声明「為替レートはドル高を大部分反映して最近低水準で取引されている」「ただ、特に最近数カ月の商品価格の一段の下落を考慮すると、豪ドルはファンダメンタルの価値の大半の推計を依然として上回っている」「それはバランスのとれた経済成長の達成において通常期待されるより少ない支援を示している」
オーストラリア準備銀行(RBA)関係[NP-3.0 HDP +0.0 CHDP +0.0 RHDP -0.1 CRHDP -0.1]
・オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）声明「緩和的な金融政策の継続が需要を支援し、時間の経過とともに成長を強化する」「インフレは今後2年間に渡って目標の2－3％に一致すると予想」「成長は今後数四半期に渡ってトレンドをやや下回るだろう」
欧州連合(EU)[NP-3.4 HDP -2.3 CHDP +0.0 RHDP -2.0 CRHDP +0.2]
・欧州連合（ＥＵ）は4日、2014年のユーロ圏ＧＤＰ成長見通しを1.2％から0.8％、2015年のユーロ圏ＧＤＰ成長見通しを1.7％から1.1％に下方修正した。また、2014年のユーロ圏インフレ見通しを0.8％から0.5％、2015年のユーロ圏インフレ見通しを1.2％から0.8％に下方修正した。
期間最大CRHDPとなっている 発言・ニュース
マリアーノ・ラホイ[NP-4.0 HDP -1.8 CHDP +0.0 RHDP -0.9 CRHDP +0.3]
・ラホイ･スペイン首相「スペインの失業率は依然として文字通り耐えられない」
2014年11月4日のFX要人発言・ニュース
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]
・3日の米10年物国債利回りは上昇。0時1分時点では前営業日比0.0125％高い2.3478％前後で推移している。10月米ＩＳＭ製造業指数が59.0と市場予想平均の56.2を上回ったことで債券を売る動きが強まった（金利は上昇）。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・カナダドルは上値が重い。ユーロカナダドルは0時20分過ぎに一時1.41435カナダドルの本日高値までユーロ高カナダドル安が進んだ。カナダドル円も22時30分過ぎに一時100.92円まで上昇したものの、その後は100.46－51円まで上げ幅を縮めている。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・3日の米国株式相場は高安まちまち。ダウ工業株30種平均は0時36分時点では前営業日比29.22ドル安の17361.30ドルで推移している。ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は同14.32ポイント高の4645.07で推移している。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・3日の米10年物国債利回りは上昇。0時39分時点では前営業日比0.0269％高い2.3622％前後で推移している。
米政府関係[NP HDP -1.0 CHDP +0.0 RHDP -0.3 CRHDP +0.3]
・ＣＮＮが報じたところによると、「4日の米中間選挙に向けた世論調査で、上院過半数の奪回を狙う野党・共和党が優勢との結果が相次いでいる」ようだ。
欧州中央銀行(ECB)関係[NP HDP -2.8 CHDP +0.0 RHDP -2.7 CRHDP +0.0]
・欧州中央銀行（ＥＣＢ）は3日、先週購入したカバードボンドが30億7500万ユーロになったと発表した。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・ドル円はしっかり。1時前に一時114.085円まで値を上げた。米長期金利の上昇などが相場の追い風。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・クロス円は上昇。豪ドル円は一時99.40円、カナダドル円は100.97円、スイスフラン円は118.23円まで値を上げた。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・シカゴ・マーカンタイル取引所（ＣＭＥ）の日経平均先物は一段高。12月物（円建て）は1時2分時点では前営業日比280円高（10月31日大証終値比815円高）の1万7305円で推移している。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・3日のウエスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）期近12月限はさえない。1時23分時点では前営業日比0.46ドル安の1バレル＝80.08ドルで取引されている。
ヴォルフガング・ショイブレ[NP+1.2 HDP +0.1 CHDP +0.0 RHDP +0.7 CRHDP +0.0]
・ショイブレ独財務相「ユーロ圏において銀行のトラブルによるリスクは減っている」
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・ドル円は買いが一服。1時前に一時114.205円まで上昇したものの、そのあとは達成感から利食い売りなどが出たためやや上値を切り下げた。1時40分時点では113.84－87円で推移している。
会社・企業関係[NP HDP -2.0 CHDP -1.0 RHDP -2.0 CRHDP -1.0]
・ビル・グロス氏「デフレーションのリスクは続いている」
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・3日のニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で金先物相場の12月限は小動き。1時57分時点では前営業日比2.2ドル安の１トロイオンス＝1169.4ドルで推移している。
会社・企業関係[NP HDP -2.0 CHDP -1.0 RHDP -2.0 CRHDP -1.0]・ゴールドマン・サックス「中国の2015年GDP予想を7.8％から6.8％に下方修正」
米政府関係[NP HDP -1.0 CHDP +0.0 RHDP -0.3 CRHDP +0.3]・米ホワイトハウス「オバマ大統領とイエレンＦＲＢ議長は長期的な景気見通しについて協議」
スティーブン・ポロズ[NP-3.0 HDP -0.6 CHDP +0.0 RHDP -0.4 CRHDP -0.1]
・ポロズ･カナダ銀行（中央銀行、ＢＯＣ）総裁「インフレ見通しの均衡にリスクがある」「低インフレは良くない」
スティーブン・ポロズ[NP-3.0 HDP -0.7 CHDP -0.1 RHDP -0.4 CRHDP +0.0]・ポロズ･カナダ銀行（中央銀行、ＢＯＣ）総裁「世界経済の成長は危機前の水準には戻らないだろう」
リチャード・フィッシャー[NP+4.0 HDP +2.1 CHDP +0.0 RHDP +3.5 CRHDP +0.0]
・フィッシャー・ダラス連銀総裁「ＱＥ３が利回り追求主義の背後にあると懸念」「FOMC、相当な期間の約束を無効化した」
リチャード・フィッシャー[NP+4.6 HDP +2.1 CHDP +0.0 RHDP +3.5 CRHDP +0.0]・フィッシャー・ダラス連銀総裁「FOMCの文言変更が賛成票を投じた理由」「FOMC、想定より早い金利上昇を示唆」
リチャード・フィッシャー[NP HDP +2.1 CHDP +0.0 RHDP +3.5 CRHDP +0.0]・フィッシャー米ダラス連銀総裁「FOMC声明は「相当な期間」の公約を相殺した」
スティーブン・ポロズ[NP-3.0 HDP -0.7 CHDP +0.0 RHDP -0.5 CRHDP -0.1]・ポロズ･カナダ銀行（中央銀行、ＢＯＣ）総裁「労働市場には経済の緩みの兆候が見られる」
リチャード・フィッシャー[NP+4.8 HDP +2.1 CHDP +0.0 RHDP +3.5 CRHDP +0.0]・フィッシャー米ダラス連銀総裁「FOMCは利上げが予想されているよりも早く起きることがあり得ることを示唆している」「連銀はイエレンプットの信者をつくっていることを分かるべき」
リチャード・フィッシャー[NP+3.0 HDP +2.1 CHDP +0.0 RHDP +3.6 CRHDP +0.1]・フィッシャー米ダラス連銀総裁「経済が雇用を押し上げインフレを2％に近づける」
リチャード・フィッシャー[NP HDP +2.1 CHDP +0.0 RHDP +3.6 CRHDP +0.1]・フィッシャー米ダラス連銀総裁「ＦＯＭＣ声明文の文言変更が賛成票を投じた理由」
リチャード・フィッシャー[NP+4.0 HDP +2.1 CHDP +0.0 RHDP +3.6 CRHDP +0.0]・フィッシャー米ダラス連銀総裁「QE3がジャンク債などの高利追求につながった可能性があることを懸念」
米政府関係[NP HDP -1.0 CHDP +0.0 RHDP -0.3 CRHDP +0.3]・ホワイトハウスのアーネスト報道官「オバマ大統領とイエレン連銀議長による会談は長期的な経済見通しに関して」
サビーヌ・ラウテンシュレーガー[NP HDP -0.3 CHDP -0.3 RHDP -0.3 CRHDP -0.3]
・ラウテンシュレーガー欧州中央銀行（ＥＣＢ）専務理事「欧州の銀行はより居住者のために」「銀行は5年前より急激に改善した」
サビーヌ・ラウテンシュレーガー[NP HDP -0.3 CHDP -0.3 RHDP -0.3 CRHDP -0.3]・ラウテンシュレーガー欧州中央銀行（ＥＣＢ）専務理事「欧州の銀行はより弾力的」
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・米ドルカナダドルは強含み。3時前に一時1.1358カナダドルと日通し高値を付けた。ポロズ･カナダ銀行（中央銀行、ＢＯＣ）総裁が「必要なら緩和的な金融政策を継続する」との見解を示したことで米ドル買いカナダドル売りが入った模様。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・3日の米国株式相場は底堅い動き。ダウ工業株30種平均は2時58分時点では前営業日比6.04ドル高の17396.56ドルで推移している。ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は同21.06ポイント高の4651.80で推移している。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・サウジアラビア「アジア、欧州に向けての12月の原油価格を引き上げ、米国向けを引き下げ」
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・3日の英国債相場は下落（利回りは上昇）。長期金利の指標となる表面利率2.25％の10年物国債の利回りは、日本時間4日3時時点の水準で、前営業日終値比0.026％高い2.273％だった。
マリオ・ドラギ[NP+1.0 HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.1 CRHDP +0.0]
・ドラギ欧州中央銀行（ＥＣＢ）総裁（欧州議会に宛てた書簡で）「ECBは政策金利を効果的な低い水準で維持することを検討」「ECBの措置はバランスシートに大きな影響」
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・3日の欧州国債相場は下落（利回りは上昇）。指標銘柄となるドイツ連邦債10年物の利回りは、日本時間4日3時時点の水準で、前営業日終値比0.012％高い0.853％だった。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・シカゴ・マーカンタイル取引所（ＣＭＥ）の日経平均先物は堅調。12月物（円建て）は3時11分時点では前営業日比360円高（10月31日大証終値比895円高）の1万7385円で推移している。
マリオ・ドラギ[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.1 CRHDP +0.0]・ドラギECB総裁「財政政策で一層の成長支援を供給可能」「財政政策は安定成長協定を順守する必要」
リチャード・フィッシャー[NP+4.6 HDP +2.1 CHDP +0.0 RHDP +3.5 CRHDP -0.1]・フィッシャー・ダラス連銀総裁「QE3は金持ちへのギフトだった」「2015年夏後半まで利上げを待つのは長すぎる」
リチャード・フィッシャー[NP HDP +2.1 CHDP +0.0 RHDP +3.5 CRHDP -0.1]・フィッシャー米ダラス連銀総裁「ＦＲＢはドルの価値自身について頭がいっぱいになってはいけない」「通貨戦争について懸念していない」
スティーブン・ポロズ[NP HDP -0.7 CHDP +0.0 RHDP -0.5 CRHDP -0.1]・ポロズ･カナダ銀行（中央銀行、ＢＯＣ）総裁「経済回復の進展は依然要求を満たしており、住宅市場の不均衡は前向きに改善している」
エワルド・ノボトニー[NP+2.0 HDP -0.9 CHDP +0.0 RHDP -1.7 CRHDP -0.1]
・ノボトニー・オーストリア中銀総裁「ECBは年内のQE導入を見合わせるべき」
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・ドル円は上値が重い。4時32分時点では113.71－74円で推移している。短期間で急上昇したあとだけに利食い売りなどが出ている模様。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・3日の米国株式相場は高安まちまち。ダウ工業株30種平均は5時9分時点では前営業日比21.29ドル安の17369.23ドルで推移している。ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は同6.13ポイント高の4636.87で推移している。
米政府関係[NP HDP -1.0 CHDP +0.0 RHDP -0.3 CRHDP +0.3]・オートデータによると、米国の10月の自動車販売台数は年換算で1646万台。米国の10月の自動車販売台数は6.1％増加、128万台。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・シカゴ・マーカンタイル取引所（ＣＭＥ）の日経平均先物は買いが一服。12月物（円建て）は5時11分時点では前営業日比350円高（10月31日大証終値比885円高）の1万7375円で推移している。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・3日の米10年物国債利回りは上昇幅を縮小。5時30分時点では前営業日比0.0143％高い2.3496％前後で推移している。
バラク・オバマ[NP HDP -1.7 CHDP +0.1 RHDP -2.1 CRHDP +0.1]
・オバマ米大統領とイエレンFRB議長が金融改革や経済に関して協議「ドッドフランク法案の実施、短長期の経済見通し、米国、世界経済に関し協議した」
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・ドル円は底堅い動き。6時27分時点では113.92－95円で推移している。また、ユーロドルは1.2484－87ドル、ユーロ円は142.22－27円で取引されている。
米政府関係[NP HDP -1.0 CHDP +0.0 RHDP -0.3 CRHDP +0.3]・米ホワイトハウス「オバマ大統領とイエレンＦＲＢ議長は短期的、長期的な経済成長見通しについて議論した」「金融改革や経済についても議論した」
フィッチ・レーティングス[NP HDP CHDP RHDP CRHDP ]
・有力格付け会社であるフィッチは、ベトナムの長期外貨建て自国通貨建ての発行体デフォルト格付けを「Ｂプラス」から「ＢＢマイナス」に引き上げたと発表した。また、格付け見通しは「ポジティブ」から「安定的」に変更している。
中国政府関係[NP HDP +1.1 CHDP +0.0 RHDP -0.7 CRHDP +0.0]
・人民日報は、中国人民銀行の易副総裁による寄稿文として、国境をまたぐ資金の流出入や海外投資家による国内の企業合併買収への参加を促すことで、資本勘定の自由化を進展させるとの方針を明らかにしたと報じている。
中国政府関係[NP HDP +1.1 CHDP +0.0 RHDP -0.7 CRHDP +0.0]・新華社は評論記事のなかで、北京で今月開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に合わせた日中首脳会談が実現するかどうかは、「日本側が適切な環境づくりを行うかどうかだ」と指摘した。また、「習国家主席と会うという安倍首相の願いは実現するだろうが、正式な会談は必ずしも実現するとは限らない」と続けている。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・時事通信は、パキスタン治安当局が、印パ国境のワガ検問所近くで2日に起きた自爆テロ事件で、死者が60人に達したと明らかにしたと報じている。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・有力欧米紙であるウォールストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は、起債に関わる銀行筋の話として、米アップルは、社債発行に先立ち3日に投資家との電話会議を実施する予定だと報じている。
会社・企業関係[NP HDP -2.0 CHDP -1.0 RHDP -2.0 CRHDP -1.0]・日経新聞は、市場調査会社のマクロミルがオランダの同業メトリックスラボを約170億円で買収したと報じている。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・円建てCME先物は先週末の225先物比860円高の17350円で推移している。為替市場では、ドル円は114円00銭台、ユーロ円は142円20銭台。
会社・企業関係[NP HDP -2.0 CHDP -1.0 RHDP -2.0 CRHDP -1.0]・日経新聞は、ＮＴＴコミュニケーションズが独子会社を通じて、スイスの情報セキュリティ企業であるインフォトラストを買収すると報じている。買収額は数十億円とみられるという。
エワルド・ノボトニー[NP HDP -0.9 CHDP +0.0 RHDP -1.7 CRHDP -0.1]・日経新聞は、ＥＣＢ理事会メンバーでもあるノボトニー・オーストリア中銀総裁へのインタビューを報じている。そのなかで総裁は「ユーロ圏がデフレに陥るとは思わない」「ＥＣＢは追加緩和に動くとの市場からの催促に乗るのはよくない」「すでに様々な緩和策を打ち出しており、その効果を見極めるべき」と述べていた。
米政府関係[NP HDP -1.0 CHDP +0.0 RHDP -0.3 CRHDP +0.3]・米ＣＮＮはバイデン副大統領のインタビューとして、「4日投開票の米中間選挙で民主党が上院の多数派を維持すると見通し」「共和党が上下両院で多数派を占めた場合でも、ホワイトハウスが対応を変える必要はない」などと報じている。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・為替市場はやや円高。ＮＹ終盤の円安基調も一服、足もとは調整的な動きに押されている。ただ、マーケットでは買い遅れ筋による押し目買い意欲が強く、連休明けの輸入企業もビッドを引き上げてくると予想されている。大崩れする可能性は低そうだ。
日本政府関係[NP HDP -2.7 CHDP +0.0 RHDP -0.7 CRHDP -0.2]
・浜田内閣官房参与「消費税増税でリスクを取るべきではない」「増税時期を2017年4月まで延期すべき」
為替・株式・商品マーケット概要[NP HDP CHDP RHDP CRHDP ]
・3日のニューヨーク外国為替市場で円は軟調だった。日米金融政策の方向性の違いなどから円売りドル買いが出やすいなか、10月米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景気指数が予想を上回ったことで円売りドル買いが活発化した。バリアオプションが設定されていた1ドル＝113円ちょうどや114円ちょうどを下抜けるとストップロスを断続的に誘発し下げ足を速めている。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日のシンガポール日経平均先物は、前営業日の大証夜間取引比280円高の1万7240円でスタートしている。
麻生太郎[NP HDP -2.0 CHDP +0.0 RHDP -0.1 CRHDP -0.2]
・麻生太郎副総理兼財務・金融相「為替の水準にはコメントしない」
麻生太郎[NP HDP -2.0 CHDP +0.0 RHDP -0.1 CRHDP -0.2]・麻生太郎副総理兼財務・金融相「円安は金融緩和の副次的効果」
麻生太郎[NP-3.0 HDP -2.0 CHDP +0.0 RHDP -0.1 CRHDP +0.0]・麻生太郎副総理兼財務・金融相「円安は輸出関連企業にはいい影響」「輸入物価は上がり、配慮が必要」
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日の東京株式市場で日経平均株価は、前営業日比319.09円高の16732.85円で寄り付いた。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は同25.33ポイント高の1358.97で始まった。
フィッチ・レーティングス[NP HDP CHDP RHDP CRHDP ]・海外格付け機関のフィッチは、日銀による金融緩和の拡大はアベノミクスの課題を示すという見解を示した。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日の東京株式市場で日経平均は前週末比654円高の1万7068円へと続騰となっている。2007年以来、約7年ぶりの1万7000円超えとなってきた。為替相場は前週からの記録的な円急落のポジション調整やスピード調整の円高が優勢になっているが、ドル円、クロス円ともに、円の売り遅れ（ドルなどの外貨の買い遅れ）による円の戻り売り（外貨の押し目買い）需要が旺盛となっている。
日本政府関係[NP HDP -2.7 CHDP +0.0 RHDP -0.7 CRHDP -0.2]・甘利明経済再生担当相「日米間の方向が真逆なら当然こういう現象が出てくる」「それも含んで日銀総裁は金融政策決定したと思う」
日本政府関係[NP HDP -2.7 CHDP +0.0 RHDP -0.7 CRHDP -0.2]・伊藤隆敏・公的年金の有識者会議座長「（有識者会議について）ＧＰＩＦ改革は今の独法のままでは駄目と明示」
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・豪ドル米ドルは売り優位。強い9月豪小売売上高を受けて0.8710米ドルまで上げたが、同時に発表された9月豪貿易収支が弱かったため、上値は限られた。頭の重さを嫌気した売りが強まり、0.8646米ドルまで下げ足を速めた。
日本政府関係[NP HDP -2.7 CHDP +0.0 RHDP -0.7 CRHDP -0.2]・菅官房長官「消費税判断、さまざまな状況を判断して総理が年末に決定」「ＧＤＰの1次、2次速報値を最重視する」「金融市場の動向を引き続き注視する」
日本政府関係[NP HDP -2.7 CHDP +0.0 RHDP -0.7 CRHDP -0.2]・甘利経財相「ＴＰＰ交渉、年内に日米合意を着地させるのはなかなか難しい」
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・ドル円は戻りが鈍い。仲値後に買い圧力が後退したほか、日経平均株価が710円超高から490円超高まで伸び悩んだことが重しとなり、113.485円まで値を下げた。
安倍晋三[NP-3.0 HDP -3.5 CHDP +0.0 RHDP +0.0 CRHDP +0.0]
・安倍晋三首相「デフレ脱却とまでは言えないがデフレではない状況」「今回の日銀決断も好感を持って迎えられているのではないか」
安倍晋三[NP HDP -3.5 CHDP +0.0 RHDP +0.0 CRHDP +0.0]・安倍晋三首相「為替水準については申し上げない」「円高にも円安にもそれぞれメリット、デメリットがある」
安倍晋三[NP HDP -3.5 CHDP +0.0 RHDP +0.0 CRHDP +0.0]・安倍晋三首相「（雇用面で）今後この円安の変化にしっかり対応する」
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日の米10年物国債利回りは時間外取引で低下。11時18分時点では前日比0.0108％低い2.3317％前後で推移している。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日の東京株式市場で日経平均株価は、前営業日比657.42円高の17071.18円で午前の取引を終えた。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、同48.01ポイント高の1381.65で終えた。
日本政府関係[NP HDP -2.7 CHDP +0.0 RHDP -0.7 CRHDP -0.2]・本日午前の閣議で、政府は首相、外相、官房長官が靖国神社参拝を自粛するとの了解は、日中両政府間には「存在しない」とする答弁書を決定した。
日本政府関係[NP HDP -2.7 CHDP +0.0 RHDP -0.7 CRHDP -0.2]・本日午前、外務省の小野北東アジア課長は米国のサイラー6ヵ国協議担当特使と会談した。北朝鮮の非核化などをめぐり意見交換をしたほか、平壌で行われた日朝協議についても説明した模様。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日の米株価指数先物は時間外取引で持ち直した。12時08分時点では前日比2ドル高の17287ドルで推移している。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・ユーロドルは強含み。前日の高値1.2517ドルを上抜け1.2522ドルまで買われた。米長期金利の低下も相場を支えた。
為替・株式・商品マーケット概要[NP HDP CHDP RHDP CRHDP ]・4日午前のアジアオセアニア外国為替市場で円は上値が重かった。前日の海外時間に急ピッチで売りが進んだ反動が出たほか、高く始まった日経平均株価が上げ幅を縮めたことも買いを誘った。もっとも、日経平均が下げ止まると円の買い戻しも一服。次第に上値が重くなった。なお、麻生太郎副総理兼財務・金融相は「円安は金融緩和の副次的効果」などの見解を示したが、目立った反応は見られなかった。
世界の政策金利関係[NP HDP -3.8 CHDP -1.8 RHDP -3.8 CRHDP -1.8]
・オーストラリア中銀は、政策金利を現行の2.50％に据え置く事を決定した。
オーストラリア準備銀行(RBA)関係[NP+1.0 HDP +0.0 CHDP +0.0 RHDP +0.2 CRHDP -0.1]
・オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）声明「最も賢明な経路は政策金利の安定である可能性」
オーストラリア準備銀行(RBA)関係[NP-2.0 HDP +0.0 CHDP +0.0 RHDP +0.2 CRHDP +0.0]・オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）声明「為替は最近より低い水準で取引」
オーストラリア準備銀行(RBA)関係[NP-3.0 HDP +0.0 CHDP +0.0 RHDP +0.0 CRHDP -0.2]・オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）声明「為替レートはドル高を大部分反映して最近低水準で取引されている」「ただ、特に最近数カ月の商品価格の一段の下落を考慮すると、豪ドルはファンダメンタルの価値の大半の推計を依然として上回っている」「それはバランスのとれた経済成長の達成において通常期待されるより少ない支援を示している」
オーストラリア準備銀行(RBA)関係[NP HDP +0.0 CHDP +0.0 RHDP +0.0 CRHDP -0.2]・オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）声明「豪ドルは通常予想されるほど支援を提供していない」
オーストラリア準備銀行(RBA)関係[NP-3.0 HDP +0.0 CHDP +0.0 RHDP -0.1 CRHDP -0.1]・オーストラリア準備銀行（ＲＢＡ）声明「緩和的な金融政策の継続が需要を支援し、時間の経過とともに成長を強化する」「インフレは今後2年間に渡って目標の2－3％に一致すると予想」「成長は今後数四半期に渡ってトレンドをやや下回るだろう」
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・3日午後の東京株式市場で日経平均株価は伸び悩み。14時14分時点では前営業日比561.89円高の16975.65円で推移している。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は同41.51ポイント高の1375.15で取引されている。
日本政府関係[NP HDP -2.7 CHDP +0.0 RHDP -0.7 CRHDP -0.2]・浜田宏一内閣官房参与（エール大学名誉教授）「消費再増税は2017年1月か4月に延期を」「一層の金融緩和政策を取るべき」「日銀の追加緩和決定は大いに評価できる」「今ぐらいの円安は日本経済のためには悪くない」
安倍晋三[NP HDP -3.5 CHDP +0.0 RHDP +0.0 CRHDP +0.0]・安倍首相の経済ブレーンである浜田宏一内閣官房参与（米イェール大学名誉教授）は「今ぐらいの円安は日本経済のためには悪くない」と発言した。
日本政府関係[NP HDP -2.7 CHDP +0.0 RHDP -0.7 CRHDP -0.2]・三村日商会頭は「円安になりすぎている」などと発言した。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・ドル円は弱含み。日経平均株価が上げ幅を縮めたことをながめ、113.35円と本日安値をつけた。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・ドル円は下げ渋り。日経平均株価の上げ幅縮小に伴い、15時過ぎには113.28円の安値まで下げたが、15時50分時点では113.52－55円まで値を戻した。
会社・企業関係[NP HDP -2.0 CHDP -1.0 RHDP -2.0 CRHDP -1.0]・スペインの銀行最大手サンタンデール銀行の7-9月期純利益は16億1千万ユーロとなった。予想は15億3千万ユーロの利益。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・ユーロドルは上値が重い。1.2520ドル前後でのもみ合いが続いていたが、16時13分時点では1.2507－10ドルまでじわりと下げた。ドル円の買い戻しが重しとなったようだ。
日本政府関係[NP HDP -2.7 CHDP +0.0 RHDP -0.7 CRHDP -0.2]・菅義偉官房長官「為替の水準や背景、要因についてコメント控える」「株価は先行指標であり、いずれにしろ動向を注視する」
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日夜の日経平均先物12月物はナイトセッションで堅調。16時40分時点では大証終値比110円高の1万6820円で取引されている。一時1万6880円まで上げる場面があった。
ブノワ・クーレ[NP HDP -1.7 CHDP +0.0 RHDP -1.5 CRHDP +0.0]
・クーレ欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事「欧州は金融・財政・構造政策の混ぜ合わせを必要とする」「ＥＣＢはインフレ目標に完全にコミットする」
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日のウエスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）期近12月限は時間外取引で軟調。16時59分時点では前日比1.34ドル安の1バレル＝77.44ドルで取引されている。一時77.20ドルと2011年10月以来の安値をつけた。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日の英10年物国債利回りは低下が一服。17時15分時点では前日比0.010％低い2.263％前後で推移している。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日の独10年物連邦債利回りは小幅低下。17時29分時点では前日比0.012％低い0.840％前後で推移している。
ブノワ・クーレ[NP-3.0 HDP -1.7 CHDP +0.0 RHDP -1.5 CRHDP +0.0]・ECBのクーレ専務理事「ユーロ圏には財政・金融・構造改革のポリシーミックスが必要」「ECBはインフレ率を2％付近まで引き上げるため完全にコミットする」
為替・株式・商品マーケット概要[NP HDP CHDP RHDP CRHDP ]・4日午後のアジアオセアニア外国為替市場で円は上値が重かった。午後の日経平均株価が上げ幅を縮めたことを受けて、全般に円買い外貨売りの動きが広がった。もっとも、欧州勢の参入後は次第に上値を切り下げる展開に。ナイトセッションの日経平均先物が強含んだ影響を受けたほか、対ドルでは時間外の米10年債利回りが上昇に転じたことを受けた売りも出た。一方、対豪ドルで円は弱含み。オーストラリア準備銀行（豪中央銀行、ＲＢＡ）は政策金利を現行の2.50％に据え置いたが、声明文で豪ドル高に対する懸念が和らいだと受け止められたため、全般に豪ドルが上昇した流れに沿った。
ロシア政府関係[NP HDP -0.9 CHDP +0.0 RHDP -0.9 CRHDP +0.0]
・時事通信によると、ロシア南部ロストフ州ボルゴドンスクのロストフ原子力発電所で4日朝、1、2号機が緊急停止した。南部一帯への送電がストップしたが、放射能漏れなどの異常はないとされる。インタファクス通信が伝えたもの。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日夜の日経平均先物12月物はナイトセッションでしっかり。18時20分時点では大証終値比190円高の1万6900円で取引されている
安倍晋三[NP HDP -3.5 CHDP +0.0 RHDP +0.0 CRHDP +0.0]・安倍晋三首相「日銀による追加金融緩和は、時宜を得たものと考えている」
安倍晋三[NP HDP -3.5 CHDP +0.0 RHDP +0.0 CRHDP +0.0]・安倍晋三首相「日銀には物価目標の実現に向けて取り組むことを期待」「（追加緩和は）現在の情勢を踏まえて慎重に審議された結果だ」
欧州連合(EU)[NP HDP -2.3 CHDP +0.1 RHDP -2.2 CRHDP +0.2]
・ロイター通信によると、キプロスのハリス・ヨルヤディス財務相は４日、国内の景気後退局面は過ぎ去ったとみられると述べた。また同相は、キプロスは基礎的財政収支の黒字をぎりぎり達成できそうだとし、予定よりも２年早く大幅な赤字状態から抜け出せる見通しだと明らかにしたとされる。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・ドル円は上値が重い。18時48分時点では113.46－49円で推移している。ナイトセッションの日経平均先物が伸び悩んだうえ、米長期金利が再び低下したことが重しとなった。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日夜の日経平均先物12月物はナイトセッションで失速。18時57分時点では大証終値比70円高の1万6780円で取引されている
欧州連合(EU)[NP-3.4 HDP -2.3 CHDP +0.0 RHDP -2.0 CRHDP +0.2]・欧州連合（ＥＵ）は4日、2014年のユーロ圏ＧＤＰ成長見通しを1.2％から0.8％、2015年のユーロ圏ＧＤＰ成長見通しを1.7％から1.1％に下方修正した。また、2014年のユーロ圏インフレ見通しを0.8％から0.5％、2015年のユーロ圏インフレ見通しを1.2％から0.8％に下方修正した。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日の米10年物国債利回りは時間外取引で低下。19時11分時点では前日比0.0108％低い2.3317％前後で推移している。
フランス政府関係[NP HDP -1.7 CHDP -0.1 RHDP -1.5 CRHDP +0.2]
・ロイター通信によると、フランスのサパン財務相は４日、ユーロ圏の銀行破綻処理を費用面で賄うために創設する銀行破綻処理基金について、同国とドイツはそれぞれの国内行が各150億ユーロ（187億6000万ドル）拠出することで合意したと明らかにした。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・オセアニア通貨は底堅い。ＲＢＡ声明が引き続き好感される形で豪ドル米ドルは0.8749米ドルの高値を付けた。米長期金利の低下も相場を支えた。ＮＺﾄﾞﾙ米ドルも同様に0.7774米ドルの高値まで上げた。
世界の政策金利関係[NP HDP -3.8 CHDP -1.8 RHDP -3.8 CRHDP -1.8]・ルーマニア中銀は、政策金利を0.25％引き下げ2.75％にする事を決定した。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日夜の日経平均先物12月物はナイトセッションで下げに転じた。19時37分時点では大証終値比10円安の1万6700円で取引されている。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日のウエスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）期近12月限は時間外取引で下げ渋り。20時42分時点では前日比2.15ドル安の1バレル＝76.63ドルで取引されている。一時75.84ドルと2011年10月以来の安値を付けたものの、売り一巡後はやや下げ幅を縮めている。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日のニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で金先物相場の12月限は時間外取引で上げに転じた。20時55分時点では前日比1.5ドル高の１トロイオンス＝1171.3ドルで推移している。
会社・企業関係[NP HDP -2.0 CHDP -1.0 RHDP -2.0 CRHDP -1.0]・米通信機器大手モトローラ・ソリューションズは4日、7-9月期の決算を発表したが1株当たりの利益は0.62ドルとなった。事前予想は1株当たり0.41ドルの利益。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日の米10年物国債利回りは時間外取引でさらに低下。21時15分時点では前日比0.0323％低い2.3102％前後で推移している。
日本政府関係[NP HDP -2.7 CHDP +0.0 RHDP -0.7 CRHDP -0.2]・時事通信が報じたところによると、経団連の榊原定征会長は4日、経済財政諮問会議終了後、日銀の追加金融緩和について「デフレ脱却に向けた強い決意を示した。経済界として支持する」と記者団に述べた。半面、追加緩和後に円安が加速していることに関しては「マイナスの影響を受ける地方や一部中小企業に対し、政策的な目配りが必要だ」とし、政府に適切な対応を求めたという。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日夜の日経平均先物12月物はナイトセッションで持ち直した。21時33分時点では大証終値比50円高の1万6760円で取引されている。
マリアーノ・ラホイ[NP-4.0 HDP -1.8 CHDP +0.0 RHDP -0.9 CRHDP +0.3]
・ラホイ･スペイン首相「スペインの失業率は依然として文字通り耐えられない」
為替・株式・商品マーケット概要[NP HDP CHDP RHDP CRHDP ]・4日の欧州外国為替市場で円は方向感がない。ナイトセッションの日経平均先物が上昇したことをながめ欧州勢が円売りで参入。ただ、その後に日経平均先物が失速し下げに転じたため徐々に円買い圧力が高まった。時間外の米10年債利回りが低下したことで対ドルでは日米金利差縮小を見越して円が強含んだほか、10月英建設業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が弱い内容だったことで円買いポンド売りも見られた。一方で、日経平均先物の売りが一服したため次第に伸び悩んだ。9月米貿易収支が予想よりも赤字幅が拡大したことで再び円買いが強まる場面があったが、反応は一時的だった。なお、カナダドルに対しては堅調。原油安を背景に円買いカナダドル売りが強まったほか、前日にポロズ･カナダ銀行（中央銀行、ＢＯＣ）総裁がハト派な見解を示したことも引き続きカナダドル相場の重しとなっている面もあるようだ。もっとも、9月カナダ貿易収支が赤字予想に反して黒字となったためやや上値を切り下げた。
【 通貨ペア 】
・ドル円は1ドル＝113円74銭前後まで上げた後113円16銭前後まで下落。ただ、一巡すると113円40銭台まで持ち直した。
・カナダドル円は1カナダドル＝99円31銭前後まで下落する場面があったが、その後はやや下げ渋っている。
・ユーロドルは伸び悩み。米長期金利の低下を手掛かりに買いが進んだ。ユーロカナダドルの上昇も相場の支えとなり、1ユーロ＝1.2531ドル前後まで上げた。ただ、アジア時間に付けた高値1.2532ドル前後を前に上値を抑えられるとやや伸び悩んだ。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日の欧州株式市場でロンドン株式相場は戻りが鈍い。ＦＴＳＥ100種総合株価指数は23時2分現在、前日比5.28ポイント（0.08％）安の6482.69で取引されている。ドイツ株式指数（ＤＡＸ）は同6.73ポイント（0.07％）安の9244.97で推移している。
ジェームズ・ブラード[NP+3.8 HDP +0.7 CHDP +0.0 RHDP +2.2 CRHDP +0.0]
・ブラード米セントルイス連銀総裁「原油価格の下落の継続は米経済にとって強気材料」「今後数カ月で失業率は5.5％まで低下する可能性」
ジェームズ・ブラード[NP HDP +0.7 CHDP +0.0 RHDP +2.2 CRHDP +0.0]・ブラード・セントルイス連銀総裁「日本銀行の行動は信頼と決意のあらわれ」
会社・企業関係[NP HDP -2.0 CHDP -1.0 RHDP -2.0 CRHDP -1.0]・バンク・オブ・アメリカ「第3四半期GDP予想を3.4％から2.9％に下方修正」
会社・企業関係[NP HDP -2.0 CHDP -1.0 RHDP -2.0 CRHDP -1.0]・クレディ・スイス「第3四半期GDP予想を3.5％から3％に下方修正」
会社・企業関係[NP HDP -2.0 CHDP -1.0 RHDP -2.0 CRHDP -1.0]・JPモルガン「第3四半期GDP予想を3.4％から2.9％に下方修正」
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日のNY株式市場プレオープンのGLOBEX（シカゴ先物市場）米株先物は23:11現在、前日比12ドル安の17274ドルで推移している。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・ドル円は下値が堅い。23時26分時点では113.61－64円で推移している。米長期金利が低下幅を縮めたことで円売りドル買いがじわりと強まった。
会社・企業関係[NP HDP -2.0 CHDP -1.0 RHDP -2.0 CRHDP -1.0]・ＮＺ乳業大手フォンテラは4日、毎月2回行う乳製品電子入札であるグローバルデーリートレード（ＧＤＴ）を実施。ＧＤＴ物価指数は前回比0.3％低下した。前回の1.4％上昇から低下に転じた。
ニュース[NP HDP -2.2 CHDP +0.0 RHDP -2.2 CRHDP +0.0]・4日夜の日経平均先物12月物はナイトセッションで堅調。23時39分時点では大証終値比150円高の1万6860円で取引されている。
FX相場に関係する主な重要人物
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| ジャネット・イエレン | マリオ・ドラギ | 黒田東彦 | マーヴィン・キング |
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為替・株式・商品マーケット概要[NP HDP CHDP RHDP CRHDP ]
・3日のニューヨーク外国為替市場で円は軟調だった。日米金融政策の方向性の違いなどから円売りドル買いが出やすいなか、10月米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景気指数が予想を上回ったことで円売りドル買いが活発化した。バリアオプションが設定されていた1ドル＝113円ちょうどや114円ちょうどを下抜けるとストップロスを断続的に誘発し下げ足を速めている。
為替・株式・商品マーケット概要[NP HDP CHDP RHDP CRHDP ]
・4日午前のアジアオセアニア外国為替市場で円は上値が重かった。前日の海外時間に急ピッチで売りが進んだ反動が出たほか、高く始まった日経平均株価が上げ幅を縮めたことも買いを誘った。もっとも、日経平均が下げ止まると円の買い戻しも一服。次第に上値が重くなった。なお、麻生太郎副総理兼財務・金融相は「円安は金融緩和の副次的効果」などの見解を示したが、目立った反応は見られなかった。
為替・株式・商品マーケット概要[NP HDP CHDP RHDP CRHDP ]
・4日午後のアジアオセアニア外国為替市場で円は上値が重かった。午後の日経平均株価が上げ幅を縮めたことを受けて、全般に円買い外貨売りの動きが広がった。もっとも、欧州勢の参入後は次第に上値を切り下げる展開に。ナイトセッションの日経平均先物が強含んだ影響を受けたほか、対ドルでは時間外の米10年債利回りが上昇に転じたことを受けた売りも出た。一方、対豪ドルで円は弱含み。オーストラリア準備銀行（豪中央銀行、ＲＢＡ）は政策金利を現行の2.50％に据え置いたが、声明文で豪ドル高に対する懸念が和らいだと受け止められたため、全般に豪ドルが上昇した流れに沿った。
為替・株式・商品マーケット概要[NP HDP CHDP RHDP CRHDP ]
・4日の欧州外国為替市場で円は方向感がない。ナイトセッションの日経平均先物が上昇したことをながめ欧州勢が円売りで参入。ただ、その後に日経平均先物が失速し下げに転じたため徐々に円買い圧力が高まった。時間外の米10年債利回りが低下したことで対ドルでは日米金利差縮小を見越して円が強含んだほか、10月英建設業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が弱い内容だったことで円買いポンド売りも見られた。一方で、日経平均先物の売りが一服したため次第に伸び悩んだ。9月米貿易収支が予想よりも赤字幅が拡大したことで再び円買いが強まる場面があったが、反応は一時的だった。なお、カナダドルに対しては堅調。原油安を背景に円買いカナダドル売りが強まったほか、前日にポロズ･カナダ銀行（中央銀行、ＢＯＣ）総裁がハト派な見解を示したことも引き続きカナダドル相場の重しとなっている面もあるようだ。もっとも、9月カナダ貿易収支が赤字予想に反して黒字となったためやや上値を切り下げた。
【 通貨ペア 】
・ドル円は1ドル＝113円74銭前後まで上げた後113円16銭前後まで下落。ただ、一巡すると113円40銭台まで持ち直した。
・カナダドル円は1カナダドル＝99円31銭前後まで下落する場面があったが、その後はやや下げ渋っている。
・ユーロドルは伸び悩み。米長期金利の低下を手掛かりに買いが進んだ。ユーロカナダドルの上昇も相場の支えとなり、1ユーロ＝1.2531ドル前後まで上げた。ただ、アジア時間に付けた高値1.2532ドル前後を前に上値を抑えられるとやや伸び悩んだ。